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Ysalis, Moam et frère Adamé ont quitté brutalement Quimper pour arpenter les champs, les villes et villages parfois sauvages du monde magique de Naarvalda. À présent, grâce à de valeureux guerriers et à la douceur de Liamna, ils parviennent à se réfugier dans les somptueuses forêts d’Edelwia. Mais, alors qu’ils pensaient avoir dupé le sorcier Swagg en fuyant les puissantes armées skudales lancées à leurs trousses, nos aventuriers comprennent rapidement qu’ils pourraient bien ne jamais arriver sains et saufs jusqu’à l’étrange pays d’Al, dans lequel ils plaçaient tous leurs espoirs. Des sacrifices et des séparations tragiques les attendent, empêchant Moam de se déclarer et obligeant Ysalis à prendre les armes pour sauver sa vie.